1890年，达文波特家是一家著名的妓院，直到一个叫爱丽丝的年轻妓女在那里自杀。爱丽丝死后，妓院闹鬼，最后被遗弃。一个多世纪后，这座旧建筑被翻新成一座漂亮的大厦。谣传爱丽丝的鬼魂还在。尽管如此，新主人决定在家里开一个狂欢晚会。
故事舞台设于云上天空王国。当王子从天空王国坠入阴雨连绵的角落小镇，救助王子的角落小伙伴们得知云上世界陷入严重水危机，为拯救王国展开冒险。
故事发生在1956年的法国，一名牧师惨遭谋杀，某种邪恶正在散播，艾琳修女（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰）将再次与鬼修女瓦拉克（邦妮·阿伦斯 Bonnie Aarons 饰）展开正面对决。
一名年轻美国女子被派往罗马、展开服侍教会的人生，却接触到了令她质疑信仰的黑暗力量，并揭露恶魔转世的可怕阴谋。