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 故事发生在抗战时期的上海。天龙会首领肖洁荣（谈鹏飞 饰）委婉推辞日本陆军总部要其出任亲日同盟会长职务，隐退江湖。冷亦啸（周里京 饰）号称天龙会第一枪手，他抵制日本人的倒行逆施，暗中与肖洁荣的独生女肖岚（高颖 饰）相好。董浩然（何麟 饰）觊觎会长职位，又贪肖岚美色，他唆使肖洁荣把冷亦啸从天龙会中逐出。不久，肖岚委身董浩然，心灰意冷的冷亦啸在记者陈丽娜（潘婕 饰）推荐下，为他人做私人保镖。肖洁荣悔不该当初赶走冷亦啸，差肖岚相请遭拒。肖洁荣日后遭杀害，冷亦啸中伏击幸遇陈丽娜相救，他在激战中打死董浩然。在日本人为庆祝“螳螂计划”获得成功时，冷亦啸幽灵般出现......

柾木在大学好友池内的邀请下去观看舞台剧，并被登台表演的芙蓉所吸引。然而，他逐渐开始怀疑芙蓉与池内之间的关系。于是柾木与一个对芙蓉心怀厌恶的神秘女子小林合作…… 　　影片根据江户川乱步的同名中篇小说改编。

 1940年的伯明翰，在第二次世界大战的混乱中，汤米·谢尔比（基里安·墨菲 饰）从自我放逐中回归，直面着迄今为止最具破坏性的清算。家族和国家的未来岌岌可危，汤米必须面对自己心中的恶魔，并选择是直面它还是将其毁灭。

　　一次演奏会上，小提琴家瑞安（莱斯利•尼尔森 Leslie Nielsen 饰）邂逅了美艳妇人劳伦（凯丽•勒布克 Kelly LeBrock 饰），劳伦对他大抛媚眼，吓得瑞安不知所措。联合国秘书长罗伯特将到哥伦比亚作反恐演讲，劳伦的丈夫希宾负责安排一切。这天瑞安收到了劳伦的邀请，并注明如果他不前来她将自杀。揣揣不安的瑞安如约来到了劳伦的别墅，却发现希宾早已倒地身亡。突然，一名独眼独臂独腿的男人出现将瑞安击晕了。　　当瑞安醒来后，他已被警察抓了起来，荒谬的是，瑞安谋杀希宾的罪名成立了。尽管他一再分辩，但他还是被押往监狱。途中囚车意外翻下了山崖，大难不死的瑞安开始了亡命天涯，他一方面要逃避追捕，一方面要设法找证据还自己一个清白！