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　　故事发生在第一次世界大战期间，英国联军和德军之间的战况日渐白热化，每天都有无数的士兵们含恨死去，年仅十六岁的莎士比亚（杰米·贝尔 Jamie Bell 饰）亦参与了这场战争，战场上伤痕累累的惨状给他的心灵蒙上了厚厚的阴影。　　某日，莎士比亚和一干战友们正在进行一项突袭任务，就在大家凝神鼻息偷偷前进之时，一股不知从何而来的神秘烟雾将他们包围。之后，一行人来到了德军的战壕内，然而这里了无生气，有的只是一具具死相及其恐怖的尸体。这里究竟发生了什么？莎士比亚所在的连队继续前进，诡异的事情不断发生，连队中亦不断的有人丧命，莎士比亚隐约觉得，在前方等待着他们的正是地狱的入口。

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

 故事发生在1966年6月6日的上午6时，在这样一个不吉利的时刻，美国大使罗伯特（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）领养了一个男孩并取名戴米（哈维·史蒂芬斯 Harvey Stephens 饰）。随着时间的推移，戴米渐渐长大，一些奇怪事件的接连发生预示着厄运敲响了罗伯特的家门。戴米的保姆莫名自杀后，一个神秘的女人贝洛克（比莉·怀特劳 Billie Whitelaw 饰）毛遂自荐留在了戴米的身边。之后，神父博南（帕特里克·斯偌顿 Patrick Troughton 饰）找到了罗伯特，他告诉罗伯特，戴米是撒旦的孩子，戴米会不择手段完成统治世界的野心。对于神父的话，罗伯特半信半疑，直到博南神父的死讯传来，罗伯特才意识到，事态的发展是多么的糟糕。

故事舞台设于云上天空王国。当王子从天空王国坠入阴雨连绵的角落小镇，救助王子的角落小伙伴们得知云上世界陷入严重水危机，为拯救王国展开冒险。