姐妹互换

　　生物学教授詹尼西尔（Pierre Brasseur 饰）因一次车祸使心爱的女儿克莉丝汀（Edith Scob 饰）面容尽毁，女儿伤愈后只能终日戴着瘆人的白色面具，痛苦非常。爱女心切且心怀内疚的詹尼西尔与助手路易丝（Alida Valli 阿莉达•瓦莉 饰）伪装克莉丝汀失踪、死亡的假象，暗中诱拐与女儿年龄相仿的女性，将其麻醉后剥掉面皮，移植到克莉丝汀脸上。　　但手术接连失败，牺牲者也不断增加。亲眼所见诸多同龄女孩惨遭杀害，克莉丝汀心中痛苦不已。另一方面，众多女孩失踪的案件也引起了警方的注意，他们逐渐将目标锁在疯狂的詹尼西尔身上……

　　经过长时间的休整，治疗眼伤的濑文焚流（加濑亮 饰）终于随着当麻（户田惠梨香 饰）重返阔别已久的未详，只是此时来自公安部公安五课的市柳（でんでん 饰）和吉川（北村一辉 饰）握得实权，令濑文等人颇为气闷。与此同时，在市井算命的觉被一掌握瞬间移动能力的黑衣男子射杀，同时遇害的还有觉的保镖以及几名无辜市民。父母双双遇害而作为幸存者并且目击了黑衣人真实容颜的少女久远望（谷村美月 饰）便成为对方追杀的目标。为了保护小望，未详同仁通力合作，并持续追索黑衣人的真面目以及其背后的阴谋。在此期间，当麻也展示了其不为人知的SPEC。一场斗智斗勇的战斗拉开了序幕……

本作的故事背景设定在日本经济高速增长期 —— 彼时东京奥运会、大阪世博会接连举办，社会处处洋溢着繁荣的气息。在社会迈向国际化、卖淫管控力度不断加强的背景下，为清除接受过性别重置手术、通称 “蓝男孩”的群体，检方决定逮捕为他们实施手术的医生赤城昌雄。 　　与此同时，在东京一家咖啡馆担任女服务员的沙纪，刚收到恋人的求婚，正沉浸在幸福之中。直到某天，负责在法庭上为赤城辩护的律师狩野卓找到了沙纪，请求她以 “接受过性别重置手术者” 的身份出庭作证。

　　占士邦（谭耀文 饰）长得一表人才又颇具才干，是广告行业内出了名的花花公子。因为对感情缺少信任，年岁渐长的他依旧保持单身，在内心里，他一直希望能够出现一个“完美的女人”，捕获他的真心。　　最近，占士邦在工作上遇到了点麻烦，他需要策划一支啤酒广告，却苦于没有灵感。就在这个节骨眼上，仿佛是上天赐给他的礼物，一个神秘的女子茱莉亚（舒淇 饰）出现在了占士邦的生活之中，只是，当占士邦开始注意到茱莉亚之时，她早已经消失的无影无踪。茱莉亚的冷艳与神秘带给了占士邦灵感，工作上的问题迎刃而解，与此同时，占士邦亦对茱莉亚的真身产生了兴趣。