　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……　　希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。

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　　延续了印度英雄罗希的故事：罗希得到外星人所赋予的超能力与智慧后，邂逅了一位美丽女子并生下儿子克里许那。然而因为一场交通意外，克里许那失去了双亲，和祖母相依为命。　　当克里许那长大成人后，他发现自己除了从父亲身上遗传了俊俏脸庞外，竟同时拥有超能力，而这种力量将会改变他的一生。一次偶遇，克里许那爱上从新加坡来的少女琵莉亚，其后琵莉亚回国，克里许那伤心不已，祖母便建议他到新加坡去追寻自己的真爱。　　一晚，克里许那与琵莉亚去欣赏一个马戏团表演，却发生了大火，堵住了所有的出口，把观众和马戏团团员都困在帐棚里。绝望的观众在火场中只能期待渺茫的奇迹。此时，克里许那马上化身为奇魔侠并发挥了他强大的力量，拯救了所有在场的人。　　经此一役，克里许那领悟到他强大力量的背后，背负着保护大众的宿命，而这个宿命的最终任务，就是对抗邪恶博士，阻止他控制世界的骇人计划……

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