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　　孤独的少女米娅沉迷于通过陶瓷手召唤灵魂的刺激，但当她面对一个自称是她死去母亲的灵魂时，她释放了一场超自然力量的瘟疫，并努力决定她可以信任谁，是选择活着的人还是死者？

　　故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。　　就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。

　　在近代日本坊间流传着这样一个传说，名叫岛礼子的美丽少女被美国大兵轮奸，在此之后她精神失常，卧轨而死。岛礼子一缕幽魂不散，化作只有上半身的恐怖恶灵。它极端憎恶红色，每晚出没在横跨铁路的天桥上，并在路过之人背后发出“嗒卡嗒卡”的声音。一旦路人回头，它便将对方拦腰斩断。即使侥幸逃过，在接下来的72小时内也必然遭到“嗒卡嗒卡”的猎杀。　　高中少女大桥可奈（大岛优子 饰）的好友绫花夜归遭遇“嗒卡嗒卡”，遇害身亡。克奈在祭拜好友时，同样见到这个恐怖恶灵，不过侥幸逃脱。然而死亡的阴影仍然笼罩在她的头上，在女大学生平山理绘（山崎真实 饰）的帮助下，她们一同出发寻找求生的办法……

90年代的哈城，刚刑满释放的徐铁（包贝尔 饰）偶遇装哑的舞女百灵（张梦露 饰），两人也在几次偶遇和深夜相伴中渐生情愫。直到除夕夜的温暖，让他们相互靠近，却又因现实隔阂，家人误解而屡屡拉扯。百灵为父还债的秘密账本，让徐铁读懂了她的苦衷，雷力的迫害更是将两人推向绝境，徐铁以命相搏救出被囚的百灵，终赢来家人祝福。这对孤独灵魂，在世俗重压下，以真爱焐热了彼此的人生。