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小洲总是背着父亲薛大队长在学校调皮捣蛋，这次跟死党小马与胖雄又闯祸了，训导主任牛头于是一状告到薛大队长那里。父亲将小洲痛责，更在他书包里搜出小马的香烟，为此又将小洲严惩。小洲含冤受屈后愤而出走，心中更暗盼父亲可以从这个家消失；没想到当晚从对岸发射的两颗导弹竟令小洲如愿，薛大队长必须离家往前线去。父亲不在家，小洲与小马、胖雄的行动更肆无忌惮，却因此而惹上学校的小霸王大毛。小洲为对抗大毛，求助于国宅帮的少年头头A 司；A 司答应帮忙，却要三人付保护费。 　　三人夹在大毛与 A 司之间，饱受两方威胁。这时台湾面临战争边缘，股票大跌，总统直选在即，民间吹起移民潮。1996 年的南方时光，纷扰躁动，回想起来令人惘然。

故事讲述了Lea在酒吧遇到Rocco并成为他的情人的故事。他们的秘密恋情仅限于酒店房间，当李开始渗透到罗科的生活中，超越了他们的秘密遭遇时，他们的关系发生了险恶的转折。

一个著名老艺术家那关系疏远的亲戚向一个苦苦挣扎的年轻艺术家寻求帮助，要去窃取老者未做完的作品并将其完成。

当一列火车意外开动时，只带着宠物，他们发现汉斯，一只好恶的獾，是这一切的幕后黑手。虽然坠机似乎不可避免，但动物们可以依靠猎鹰，一只狡猾的浣熊，他会尽一切努力拯救它们。