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　　几十年前，一对年幼的兄妹在自家的小屋里惨遭杀害，唯一可能犯案的，是当时在那里度假的寄宿学生，然而，因为证据不足，最终这群学生们未能被定罪，小屋案成为了未破的悬案，而当年负责此案件的警探卡尔（尼古拉·雷·卡斯 Nikolaj Lie Kaas 饰）也因此一蹶不振，这宗疑点重重的案件成为了他的一块心病。　　一晃眼几十年过去，当年的寄宿学生们已经长大成人，活跃在上流社会之中，虽然他们衣冠楚楚风度翩翩，但实际上，他们扭曲的心灵早就令这些人成为了野兽，唯有在杀戮中才能获得快感。当卡尔重拾曾经的悬案之时，危险也在一步一步的接近着他和他的家人们。

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清末，记者黛雪揭发妖道利用僵尸贩运少女。幕后黑手是明朝后裔七公主，她借贩卖少女筹复国经费，并将哈布参将炼为僵尸。暴露后，七公主放出吸血鬼威廉，哈布恢复意识迎战。危急时师兄石敢当赶到，众人合力铲除七公主与威廉。

 由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。