直到早上的我才醒来并达到高潮。我最讨厌的前男友，我恨得跟他分手，他在同学聚会上拍我马屁，还和我同房做爱… 柊木里音

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

大学二年级学生玛丽亚有机会与已故的父亲团聚，于是她加入了路易斯领导的超自然学术小组。然而，他们的科学冒险却发现了一个古老的仪式，而这个团体注定要参与其中。

十五岁的加博，表面过着平凡简单的青少年生活，背后却隐藏着不可告人的秘密—-他恋上好友的弟弟，而弟弟只有八岁！他在网上论坛寻求建议，试图抑制恋童欲望，因而结识了恋少年经验丰富的戴夫。直至戴夫因涉嫌侵犯未成年少年受到警方调查，加博终于不得不面对一场自我审问：他到底是受害人，还是施害者？改编自真实事件，来自德国的史蒂夫.巴赫大胆直面禁忌话题，以敏锐成熟的笔触，探问生活与社会规范怎样塑造了今时今日的我们。

90年代的哈城，刚刑满释放的徐铁（包贝尔 饰）偶遇装哑的舞女百灵（张梦露 饰），两人也在几次偶遇和深夜相伴中渐生情愫。直到除夕夜的温暖，让他们相互靠近，却又因现实隔阂，家人误解而屡屡拉扯。百灵为父还债的秘密账本，让徐铁读懂了她的苦衷，雷力的迫害更是将两人推向绝境，徐铁以命相搏救出被囚的百灵，终赢来家人祝福。这对孤独灵魂，在世俗重压下，以真爱焐热了彼此的人生。