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红衣主教劳伦斯（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）要负责世界上最秘密、最古老的活动：选择新的教皇。而他发现自己处在一起阴谋的正中心，可能撼动教会最深的根基。
科米蛙、猪小姐以及其他迷人的伙伴们，重返最初的布偶剧院舞台，带来全新的音乐、搞笑短剧，以及一连串的后台大乱斗。
在她18岁生日那天，坚强的女孩乔尼吃了一个由她的阿姨根据一个神奇的家庭食谱烤的蛋糕，并经历了一个彻底的变形。随着几个同学失踪，一个血腥的成长故事发生了。