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　　1977年，在被军事独裁统治折磨的巴西，四十多岁的马塞洛逃离了他混乱的过去，来到累西腓，希望在这里建立新的生活并与家人重修旧好。然而，他并未料到死亡威胁如影随形，笼罩在他的头顶。

　　八岁的彼得（伍迪·诺曼 Woody Norman 饰）经常受到来自卧室墙壁内的神秘的、持续的敲墙声的困扰——他的父母坚持认为这种敲击声只是他的想象。随着彼得的恐惧加剧，他相信他的父母可能隐藏着一个可怕、危险的秘密，并逐渐丧失对他们的信任。对于一个孩子来说，还有什么比这更可怕的呢？

　　1963年，一伙黑帮分子在老大的指使下将一对情人残忍杀害，男子被埋在“十世受苦，不得超生”的阴穴处；而女子被扒皮，皮罩在灯笼上，永世不得超生。　　1993年，蛊惑仔阿辉（梁家辉 饰）终日倒霉透顶，而且身边连连发生奇怪灵异世间。阿辉在古董摊买下一古董表，却被一股力量莫名牵引到一栋废宅里，半梦半醒间见自己与一个叫小芙蓉的艺旦（邱淑贞 饰）亲热的场面。　　辉在医院被一鬼魂提醒只有四婆能够解救自己，于是他前往找四婆。四婆为他问米，他从盆中之水渐渐看到了自己的前世悲惨遭遇……

影片讲述作家扎西因童年时一个关于狗的“秘密”愧疚多年，直到多年后重返故乡才意外得知真相，与孩童穿越时光的生长痛。