汽车旅馆302号

 由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。

　　在一个平凡的美国小镇，同性恋男孩被人杀害，他的死却引起了广泛争议。自称代表上帝的牧师艾宾·库伯（麦克·帕克斯 Michael Parks 饰）带领信众游行示威，控诉着世间各种丑态与罪行。另一边，高中生特拉维斯（Michael Angarano 饰）、贾罗德（Kyle Gallner 饰）、比利-雷（Nicholas Braun 饰）却相约夜晚出行，寻找属于青春时代的放浪与刺激。谁知渴望狩猎的少年，反倒成了他人的猎物。他们落入库伯及其信众的陷阱，随时都会失去生命。　　另一方面，美国枪支管理局的特工约瑟夫·吉南（约翰·古德曼 John Goodman 饰）逐渐掌握库伯囤积枪支的证据，一场无关正义与道德缺失的攻防战即将展开……

　　1971年，印度与巴基斯坦之间在东巴解放战争之间的紧张局势日益紧张，巴基斯坦海军在一个高级秘密任务中计划袭击印度雄伟级航空母舰INS Vikrant，以控制孟加拉湾的水域 。 他们派出一流的潜艇PNS Ghazi(加齐号/勇士号)，但被印度潜艇INS Karanj（S21）拦截。 随后发生水下攻击。

　　某座平凡小镇，彪悍恐武的警探约翰·伊利亚特（维尼·琼斯 Vinnie Jones 饰）和美丽善良的女儿海瑟（Emily Tennant 饰）生活在一起。某天一名酷酷的男孩来到海瑟的学校，他叫罗比·穆勒（杰克·克罗克 Jake Croker 饰），五年前曾和海瑟有过一面之缘，并且卷入了一场神秘恐怖的死亡时间。罗比似乎对海瑟颇有好感，但却因此惹恼追求这个女孩的格雷戈（Aren Buchholz 饰）。在一次争执中，五年前的恐怖一幕再度上演，格雷戈在没有任何人碰触他的情况下突然倒地，遭受重创。　　不久后格雷戈伤愈出院，却死性不改，对罗比欲行不轨，最终在野外死于一场离奇的事故。约翰受命调查此案，种种疑点全部指向了神秘而阴森的罗比……