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 “夏亚的反叛”的第二次新吉翁战争12年后，宇宙世纪105年（U.C.0105），一个名为“马夫蒂”的反地球联邦组织开始以暗杀政府高官的方式对抗强权统治的地球联邦政府。该组织领导人马夫蒂·纳比尤·艾林的真实身份，是曾与阿姆罗·雷并肩作战的一年英雄布莱特·诺亚之子——哈萨维·诺亚。虽被展现奇异力量的少女琪琪·安达露西亚言语捉弄，但哈萨维仍为实现马夫蒂的目标而步步推进。与此同时，追捕马夫蒂的联邦军大佐凯奈斯·斯雷格收到了刑事警察机构汉德利·约克桑的密约提议。在哈萨维与肯尼斯各自为实现目标而行动时，琪琪亦为履行自己的使命，踏上了前往香港的旅程。

　　在为公司勤勤恳恳工作了十五年之后，亨利（让-皮埃尔·利奥德 Jean-Pierre Léaud 饰）却落得了一个被解雇的悲惨下场。心中充满愤懑的他在生活里也四处碰壁，绝望之中，他想到了自杀。可是，无论他使用什么法子，都无法成功赴死，就在这时，他在报纸上看到了一间聚集着黑道分子和杀手的小酒馆，他决定去那里试一试。　　亨利雇佣了一名杀手（肯尼斯·考利 Kenneth Colley 饰），让他来取自己的性命，然而，在此之后，亨利意外的邂逅了名叫玛格丽特（Margi Clarke 饰）的美丽卖花女孩，两人迅速擦出爱情的火花。生命有了继续下去的意义，亨利不想死了，然而，他却怎么也找不到当初和他签订了合约的杀手，这也就意味着，从此刻开始，他随时都有可能遭到杀手的暗杀。

　　A skilled magician recruits an unlikely team for a daring heist to acquire a valuable gem. As they navigate their intertwined histories and escalating stakes, they must master deception, confront vulnerabilities.

　　带着过往伤痛，塞吉欧只身一人前往「微笑之村」担任代理教师。这座对负能量零容忍的小镇，明明曾遭逢巨变，居民们却笑口常开。原来，让这座微笑之村风光明媚的秘方，是一位能吸取人间苦痛的男孩，他的身体如祭坛，透过拥抱承担全村的悲伤。他为人搭建快乐天堂，自己却陷入无尽黑暗。塞吉欧与男孩的相遇，搅乱了镇上的平衡；那座炼狱之门，也终将反向人间敞开。